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在丑陋男子的诉说下，路易也渐渐明白了他到底是什么情况。
原来，这名丑陋男子名字是叫做依科·塞米，是和黄金城的主人吉尔德·泰佐洛从小便认识的朋友。
塞米和泰佐洛一样，从小就生活在一个很穷的家庭里，由于父辈交往，所以两人从小便成为了很好的朋友，就正如路易、路飞和艾斯、萨博一样，两人也喝下了结义之酒，成为了兄弟。
正是由于两人家庭的贫穷，其余小孩子都在排挤着他们，但他们也不在意，因为他们相信，在他们完成梦想的道路上，一定会结交更多的朋友。
塞米和泰佐洛的梦想一样，都是想要成为一名享誉全世界的歌唱家，所以两人经常聚在一起，不是去会场偷看别人的娱乐表演，就是找个没有人的角落，练习歌声。
在后来，泰佐洛的父亲因为患病死了，母亲也因为讨厌泰佐洛的歌声，而且忍受不了这个家庭的贫穷，也逃走了。
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